A vida de Edu (Fábio Assunção), e por tabela de Lipe (Pedro Malta), virou um grande inferno desde que Leandro (Marcello Antony) matou Alceu (Hugo Gross) e jogou a culpa do assassinato em cima do professor.
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Desde então Edu passou a ser caçado pela polícia da região e conta com a ajuda de amigos para se esconder, enquanto Clara (Helena Ranaldi) tenta descobrir algo sobre o caso para provar a inocência do amado.
O professor e o filho chegam a se esconderem na república dos estudantes e recebem todo o apoio e proteção dos jovens, afinal, Edu é muito querido por todos, enquanto Leandro é odiado por muitos ali. Comandados por Pedro (Bruno Garcia), que também quer ver o pai de Lipe atrás das grades após perder Clara, a polícia cerca a república.
Os estudantes protegem a casa, enquanto Edu e Lipe fogem correndo pelo mato. Nélio (Vladimir Brichta) encontra os dois e os ajuda na caminhada pela mata, já que conhece bem aquela região. O peão tem uma ideia e leva os dois para a pensão.
Esmeralda (Ângela Viera) nem pensa duas vezes e resolve abrigar o professor e o filho ali em seu estabelecimento. Mas novamente Pedro chega, entra no quarto de Nélio e encontra um documento de Lipe caído ali no chão.
Sem saída, pai e filho tornam a fugir e conseguem escapar no meio de uma passeata. Dessa vez eles se escondem em uma sala da administração da faculdade, mas dão o maior azar. Leandro os flagra no gabinete e vibra de contentamento, mostrando toso seu lado sádico e cruel.