A expulsão do acampamento de Abraão (Zé Carlos Machado) deixa Ismael (Henrique Camargo) triste e revoltado, mas aos poucos ele consegue dar a volta por cima.
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Nos próximos capítulos de Gênesis, o jovem chega a passar fome com a mãe, Agar (Hylka Maria), no deserto, mas a visita de um anjo de Deus muda o destino dos dois.
O iluminado avisa que mesmo longe do pai, o rapaz terá um destino fabuloso. Além de líder, ele se tornará um guerreiro e patriarca de uma grande família. E assim acontece, conforme descrito no primeiro livro da Bíblia.
Nove anos depois, Ismael começa a ser bem visto no Egito, vira um bom comerciante e se envolve com uma moça da região. Ele também se torna um grande arqueiro e sobrevive às dificuldades em meio ao deserto.
Nesse momento da trama, o primogênito de Abraão é interpretado pelo ator Iano Salomão. Ela terá doze filhos e finalmente terá a postura que seu pai sempre esperou. Ao que tudo indica, Ismael só encontrará Abraão em seu sepultamento, que será realizado ao lado do meio-irmão, Isaque (Guilherme Dellorto).
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