Os momentos de sossego de Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) estão com dias contados na novela Fuzuê. Depois de estenderem a estadia em Paraty, tendo curtido uma noite romântica toda planejada pelo advogado, ao retornar ao Rio, o casal será surpreendido por Olivia (Jessica Córes).
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A modelo, que ainda segue hospedada na casa de Nero (Edson Celulari), anunciou a gravidez a Miguel na frente de Luna, que fica em choque e vai embora consternada. Aturdido com toda a situação, Miguel conversa com Olivia e deixa claro para ela que não existe mais relacionamento entre eles.
A atitude do rapaz desespera a modelo, que sofre um desmaio após um ataque de raiva. Inconformado por não ter sido avisado por Francisco (Michel Joelsas) sobre a gravidez, Miguel resolve deixar a casa do pai.
Enquanto isso, na Fuzuê, Otávio Augusto (Val Perré) conta a Nero sobre o bilhete que deixaram para ele em Paraty e sobre Maria Navalha (Olivia Araújo) estar buscando um tesouro.
Com uma lanterna na mão, Nero vai até o depósito da loja em busca de mais pistas que levem ao paradeiro da mãe de Luna e encontra, em meio a pedras e poeira, uma chave com formato de lua.