Miguel (Caco Ciocler) guarda mais mistérios do que parece. Desde que surgiu em Chocolate com Pimenta, o personagem tem se dedicado a conquistar pouco a pouco o coração de Ana Francisca (Mariana Ximenes), disputando o amor dela com Sebástian (Tarcísio Filho) e Danilo (Murilo Benício).
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No entanto, o que ninguém imagina é que existe uma razão toda especial para o homem com nome de anjo ter vindo parar em Ventura. Ele é filho de ninguém mais ninguém menos que Ludovico (Ary Fontoura), o homem que limpou a honra de Aninha ao casar-se com ela depois que Danilo a engravidou.
Ele estava chegando à cidade justamente em busca de informações sobre o pai, a quem nunca conheceu. O acidente que sofreu ao desembarcar em um balão na localidade acabou fazendo com que Miguel perdesse parte da memória, esquecendo-se dos motivos que o levaram até a região que não conhecia.
Mais tarde, ele chega a recuperar essas lembranças, mas segue mantendo em segredo o parentesco com Ludovico a fim de ter uma noção mais clara de quem foi seu falecido pai. Somente bem mais adiante é que Ana Francisca acabará descobrindo que o doce pretendente é, na realidade, seu próprio enteado!