A farsa de Davi (Rafael Vitti) está prestes a ser descoberta em Além da Ilusão. O mágico roubou a identidade de um rapaz após fugir da cadeia e se envolver em uma acidente de trem.
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Foragido, o rapaz tomou o lugar de Rafael (Fabrício Belsoff). Assim, conseguiu enganar Violeta (Malu Galli) e se tornou o gerente de finanças da tecelagem.
Para não ser reconhecido por Matias (Antonio Calloni), Davi tentou fugir. Mas o rapaz acabou reencontrando Isadora (Larissa Manoela) e ficou encantado pela irmã de Elisa (Larissa Manoela).
Na mira de Joaquim (Danilo Mesquita) começou a se envolver com a mocinha. Mas, nos próximos capítulos, ele ganha mais dois inimigos. Primeiro, conhece Iolanda (Duda Brack), a ex-noiva de Rafael, que descobre a armação e passa a chantageá-lo.
Depois, é questão de tempo para o verdadeiro Rafael acordar do coma. O fato vai desesperar Davi, que fica prestes a ser desmascarado.
Rafael acorda para assombrar Davi
Rafael ficou em estado grave após o acidente de trem. O rapaz foi levado para um hospital entre a vida e a morte, em estado de coma.
O médico informou a Davi que Rafael pode acordar a qualquer momento. Enquanto isso não acontece, o mágico usa o disfarce para se aproximar e se vingar de Matias.
Entretanto, com a chegada de Iolanda na produção, é questão de tempo para Rafael voltar à consciência. A ex-vedete, que carrega um filho nos braços, visitará o rapaz constantemente.
Ao perceber sua retomada, Iolanda contará tudo o que aconteceu. A partir daí, fica o mistério. Ela pode convencer Rafael a entrar em seu esquema para chantagear Davi. Por outro lado, o verdadeiro gerente de finanças deve escancarar toda a verdade.
Assombrado pelo rapaz, Davi ficará prestes a ser desmascarado. Além do fim de seu romance com Isadora, ele ainda enfrentará a ira de Violeta e será denunciado à polícia.