Com o nascimento de seu filho com Luana (Patrícia Pillar), Bruno (Antônio Fagundes) resolve ir para a fazenda do Araguaia organizar seus negócios por lá. Mas antes faz questão de registrar a criança, e com o nome escolhido pela ex-boia-fria, após os dois discutirem o assunto. O bebê recebe o nome de Felipe Berdinazi Mezenga, para espanto de Lia (Lavínia Vlasak) e Marcos (Fábio Assunção).
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Bruno chega no Araguaia e tem uma longa conversa com Zé (Stenio Garcia), seu amigo e fiel funcionário há anos. Os dois relembram os tempos em que se conheceram e o fazendeiro deixa o matuto emocionado quando informa que vai lhe dar três mil cabeças de boi.
Nesse momento, Uerê (Pedro Gabriel) que está ali perto se aproxima e fala que deseja ir para Ribeirão para estudar e, um dia, ajudar o pai a administrar os negócios. Zé do Araguaia fica espantado com o menino e Bruno acha graça e diz que vai leva-lo com ele quando for embora.
O indiozinho fica todo feliz e conversa com Donana (Bete Mendes) sobre sua decisão, deixando a cozinheira arrasada com sua partida. Não demora muito e Bruno e Uerê partem de volta para Ribeirão. Júlia (Maria Helena Pader) fica toda feliz com a chegada do garotinho e o fazendeiro avisa que, a partir de agora, ele se chama Rafael, nome escolhido por Donana assim que ele chegou à fazenda.
Alguns dias se passam e no Araguaia, Donana e Zé conversam sobre o filho que está longe e sentem uma falta danada do pequeno. O administrador da fazenda conta para a esposa a promessa feita por Bruno, caso Marcos seja absolvido no julgamento. A cozinheira fica espantada e não acredita que o patrão conseguirá deixar de trabalhar com o gado.