Sozinho no mundo e apaixonado por Amelinha (Adriana Esteves), Nélio (Vladimir Brichta) ficou feliz da vida ao saber que podia ser pai do bebê que ela está esperando, e cheio de sonhos de ter uma família. Mas a dondoca tratou de jogar um banho de água fria no peão e jura de pés juntos que a criança é filha de Edu (Fábio Assunção).
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Mas, desde então, Nélio enfiou na cabeça que quer ser pai e já até colocou anuncio no jornal em busca de uma mulher, para formar uma família. Só que tudo até agora só deu errado para o peão atrapalhado.
Até que um dia Nélio tem uma grande surpresa e encontra um bebezinho abandonado em um cestinho de palha. Junto com a criança, um bilhete explica que a menina é filha dele, o que deixa o peão chocado, mas também muito emocionado.
Para ter certeza que a bebê é, mesmo, sua filha, Nélio corre para olhar se ela tem a marca que é hereditária de sua família e quando vê a tal mancha no bracinho da criança, ele se sente agradecido e crente que um milagre aconteceu para realizar seu sonho de ser pai.
Mas, paizão de primeira viagem, Nélio se atrapalha todo nos cuidados com a pequena. E quando Esmeralda (Ângela Vieira) fica sabendo da história, mostra-se solidária e o ajuda a cuidar da menina. O peão fica todo babão com a filha e Esmeralda se encanta com o jeito do papai. Os dois se beijam, mas ela deixa claro que não será mãe da filha dele.