Mercedes (Ana Lúcia Torre) é a nova personagem que chega em Fuzuê. A veterana aparece para mudar a vida de Lampião (Ary Fontoura).
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Velha conhecida do dono do Beco do Gambá, a mulher começa a mandar cartas misteriosas para ele. Tanto que o bom homem quase desmaia de emoção.
Ao ler o conteúdo, Lampião mostra que conhece Mercedes há muito tempo e que também sempre foi apaixonado por ela. Entretanto, a relação entre eles ainda esconde algo.
Desesperado, o falso francês decide procurar a mulher, mas fica confuso. Afinal, Mercedes sabe segredos e muitas coisas sobre o passado do artista.
Enquanto fica nessa indecisão, Lampião chora de emoção com outra grande notícia. Maria Navalha (Olívia Araújo) chega ao Beco do Gambá e anuncia algo incrível.
A mãe de Luna (Giovana Cordeiro) afirma que vai se tornar sócia da casa de shows. Prestes a colocar as mãos na grana do tesouro, a cantora quer investir pesado no local para torná-lo uma grande referência no Rio de Janeiro.