Nos capítulos iniciais de Além da Ilusão, Violeta (Malu Galli) recebe a notícia de que seu pai, o velho Afonso Camargo (Lima Duarte), está muito doente. Preocupada, ela se vê sem saída e viaja às pressas para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
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Com a viagem inesperada, a esposa do juiz Matias (Antonio Calloni) não poderá participar do baile de aniversario de 18 anos de Elisa Tapajós (Larissa Manoela), que acontece no Palace Hotel, em Poços de Caldas, em Minas Gerais, já que estará longe.
Assim, antes de partir, Violeta faz questão de tranquilizar a irmã de Isadora (Sofia Budke), garantindo que nada de errado acontecerá durante a cerimônia. No entanto, na noite do baile, Elise descobre que abanda vai se atrasar e teme que a festa não saia como ela tanto sonhou.
Ao saber que Davi (Rafael Vitti) está trabalhando como garçom no baile, Isadora sugere que o mágico se apresente para os convidados, enquanto a banda não chega. O rapaz aceita a proposta e deixa Elisa encantada com seus truques. Os dois dançam juntos durante a festa e, ao se despedirem, não conseguem deixar de pensar um no outro.
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