O cerco cada vez mais apertado em torno de si levará Tonico (Alexandre Nero) a tomar medidas desesperadas. Desmascarado e a um passo de ir parar para sempre na prisão, o filho de Ambrósio (Roberto Bonfim) apelará para o único trunfo que lhe resta em Nos Tempos do Imperador: a pequena Mercedes.
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Após descobrir que Pedro (Selton Mello) reuniu provas de todos os seus crimes, o vilão tenta fugir da Quinta da Boa Vista. Sem coragem de matar o imperador, Tonico faz Dominique (Guilherme Cabral) de refém e tenta usá-lo como estudo humano para se safar, mas acaba baleado na mão e tem de fugir sozinho.
Enquanto isso, Nélio (João Pedro Zappa) e Dolores (Daphne Bozaski) convencem invadir a casa do deputado e descobrem, através de uma foto, o local onde ele mantém Mercedes escondida. O que eles não imaginam é que o próprio Tonico já está indo até lá para desaparecer de vez com a garotinha.
Quando Nélio chega ao cativeiro, o traidor da pátria já saiu de lá com a criança. Percebendo que Mercedes é o único trunfo que lhe resta, Tonico não hesitará em usá-la para se safar, ameaçando a vida da garota em troca do direito de escapar e da chance de manipular Nélio, Dolores e Pedro a seu bel prazer.
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