Nazaré (Carolina Loureiro) diz que Heitor (Rui Unas) vai denunciar Félix e que tem provas. Félix (Álbano Jerônimo), que está no seu gabinete ouvindo a conversa, fica furioso. Nazaré fala com Heitor e avisa que Félix se prepara para denunciá-lo.
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Heitor fica revoltado e Nazaré diz que se ele não acredita nela, então que vá confrontar Félix. Cláudia (Liliana Santos) recebe uma mensagem da jovem dizendo que já falou com Heitor e que vai se encontrar com Laura (Inês Castel-Branco).
Mais tarde, Cláudia chora ao descobrir que está grávida de Félix. Já Heitor, cria coragem e fala ao celular com Félix e combina um encontro na serração. Heitor se apressa para buscar a arma que tem escondida na gaveta e a leva consigo.
Nazaré, já com Laura, conta que Félix é o mandante do incêndio e que armou uma cilada para o fazer confessar. Laura segue com ela para a serração. Félix já está no carro, a caminho da serração, e Cláudia o segue muito angustiada. Heitor chega ao local.
Laura e Nazaré observam-no escondidas e Nazaré envia sms a Cláudia para saber onde está Félix. Quando Cláudia o vê a virar para a serração, ela atravessa com o carro na frente e Félix fica em choque. Laura e Nazaré continuam escondidas aguardando a chegada de Félix.
Laura começa a duvidar de Nazaré, pergunta o que se passa, e Nazaré não tem uma explicação plausível para lhe dar. Félix faz uma chamada para Heitor e diz que disfarce, que ele está sendo observado e que toda a situação não passa de uma armadilha.
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