A relação entre Elisa (Larissa Manoela) e seu pai, Matias (Antonio Calloni), já começará tempestuosa em Além da Ilusão. Menina dos olhos do empresário, a jovem despertará a ira dele ao, sendo rica, cair de amores por um rapaz de origem humilde, iniciando uma relação que Matias não aprova.
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Os conflitos dentro do clã começam depois que Elisa se apaixona por Davi (Rafael Vitti), um humilde artista circense. Loucos de amor um pelo outro, os dois passam a se encontrar às escondidas da família da moça, até Matias descobrir o romance clandestino de sua primogênita – e abominá-lo totalmente.
Em certa ocasião, o marido de Violeta (Malu Galli) flagra Elisa no quarto de pensão onde Davi vive. Furioso, ele a arrasta para a casa e a tranca em seu quarto, enquanto volta à pensão com um revólver, a fim de dar cabo de Davi. Desesperada, Elisa tenta de todas as formas sair para salvar o amado.
É a irmã mais nova da moça, Isadora (Sofia Budke), quem acaba surgindo em seu socorro. Ao escutar os gritos de Elisa, a menina dá um jeito de destrancar a porta do quarto e liberta a jovem, que, após agradecer a ajuda de Isadora, sai às pressas de casa para impedir que Matias acabe com o homem de sua vida.
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