Além da Ilusão caminha para uma grande reviravolta que vai acabar com o romance entre Isadora (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti).
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A chegada de Iolanda (Duda Brack) a Campos dá fim ao namoro, tudo porque a moça começa a chantagear o mágico. Sem saída, o rapaz acaba cedendo e termina com a filha de Violeta (Malu Galli).
Trazida por Joaquim (Danilo Mesquita), a ex-vedete carrega um bebê nos braços. Ela diz que a criança é filha de Rafael (Fabrício Belsoff), o atual gerente de finanças da tecelagem.
Como Davi roubou a identidade do rapaz, acaba sobrando para ele. Enquanto o verdadeiro Rafael está em coma, o mágico é obrigado a assumir o menino.
Sem dar ponto sem nó, Iolanda descobre que Davi é um farsante e ainda exige dinheiro ao mocinho. Isadora, claro, fica chocada e a relação deles acaba de vez.
Como Isadora descobre a farsa de Davi?
A chantagem de Iolanda é apenas o começo dos problemas do mágico. Não vai demorar para a mulher descobrir que o verdadeiro Rafael está vivo, em coma no hospital.
A partir daí, ela deve expor a história para Margô (Marisa Orth) e em pouco tempo Joaquim ficará sabendo de tudo.
Por outro lado, Isadora pode descobrir a farsa de outra forma. A mocinha vai encontrar o baú de mágica de Davi, guardado na casa do rapaz. Ela já viu o objeto uma vez, mas por meio de um truque, Davi esvaziou o compartimento.
Entretanto, Isadora pode ver o baú novamente, dessa vez sozinha. Ao abrir e se deparar com uma série de artefatos, ela vai se lembrar do passado. Virá à mente da mocinha a cena em que tinha oito anos de idade e viu Davi se apresentar em uma praça de Poços de Caldas.
A partir daí, acaba o bloqueio emocional de Isadora. Ela se lembrará de tudo o que aconteceu, principalmente os detalhes que levaram o mágico a ser condenado pela morte de Elisa (Larissa Manoela).