A chegada de Iolanda (Duda Brack) a Campos mudou a vida de Davi (Rafael Vitti). Em Além da Ilusão, a chantagista está se aproveitando da farsa do mágico para se dar bem.
Ao saber que ele está se passando por Rafael (Fabrício Belsoff), a vedete exige dinheiro, além de exigir que o mocinha assuma seu filho.
Sem saída, Davi acata aos pedidos. Com isso, perde Isadora (Larissa Manoela) e acaba indo para a cama com Iolanda, tudo para curar a mágoa.
Entretanto, o mágico acaba virando o jogo. Graças a sua esperteza e truques, Davi “lê a mente” da vedete e descobre que Rafael não é o pai de Toninho, e sim um artista de circo.
O protagonista vai atrás de Pablo (Sacha Bali) para desmascarar a vedete. O moço aceita e Davi leva a melhor sobre a golpista. Assim, não precisa assumir a paternidade do bebê.
Dois novos inimigos
Por outro lado, Davi ganha mais inimigos além de Joaquim (Danilo Mesquita). Mesmo com Iolanda em suas mãos, ele acaba sendo traído por Pablo.
O artista larápio rouba vários pertences do mágico. Mesmo tentando hipnotizar o rival, Davi não consegue recuperar todos os seus bens.
Para completar, Nelsinho (Johnny Massaro) chega a Campos para engatar um namoro com Isadora. Após terminar com Davi, a mocinha fica rebelde.
Querendo irritar o ex, Isadora dá corda para o motoqueiro, a ponto de se envolver com ele. Davi, claro, fica uma fera e parte para cima de Nelsinho. Além disso, ele começa a bolar um plano para afastar sua amada do forasteiro inconsequente.
