A segunda fase de Além da Ilusão começa em breve. Após ser preso injustamente pelo assassinato de Elisa (Larissa Manoela), Davi (Rafael Vitti) consegue fugir da cadeia e mudar completamente de vida.
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Para não ser pego, o foragido terá uma nova identidade. Ele se torna Rafael após um grave acidente de trem. O mágico aproveita para tomar o nome e a vida de um homem morto para recomeçar.
Coincidentemente, o destino leva Davi ao interior do Rio de Janeiro, na vila operária em que está localizada a tecelagem de Violeta (Malu Galli).
Por lá, o mocinho começa a trabalhar e reencontra a irmã de seu grande amor. Ao ver Isadora (Larissa Manoela) idêntica a Elisa, o mágico logo se apaixona, mas terá que exorcizar o passado antes de viver essa paixão.
Aliada importante
A única pessoa que reconhecerá o mágico será Augusta (Olívia Araújo). A governanta vai logo associar o novo rapaz ao namorado de Elisa. Sendo assim, ele será convencido a contar seu segredo.
O mágico revelará a Augusta que se transformou em outra pessoa. Assim, pretende reunir provas e ter a sua tão esperada vingança contra Matias (Antônio Calloni).
Nessa altura, o vilão estará debilitado, corroído pela culpa de ter matado a própria filha. Mas o estado de Matias não comoverá Davi, que pretende fazer justiça.
Augusta concordará com os planos do mágico e será sua grande aliada no plano em destruir Matias. Ela dará informações privilegiadas ao mocinho, que ainda pretende se aproximar de Isadora.